רוס מנסה להצחיק את אמה ושר לה שיר ראפ גס ורייצ'ל מזדעזעת. ג'ואי רוצה לקנות את הדירה של ריצ'רד. פיבי נפגשת עם ההורים של מייק אבל היא לא מצליחה לעשות עליהם רושם חיובי. כ' עב. (שח).

אחותה של רייצ'ל מגיעה במפתיע לביקור וכשחבר שלה מבריז לה, רייצ'ל מזמינה אותה לארוחת חג ההודיה אצל מוניקה וצ'נדלר. כ' עב. (שח).

צ'רלי יוצא עם צעירה יפה ומצליחה. בסוף כל פגישה, היא מודיעה שעליה לקום למחרת מוקדם, ומבקשת שיעזוב. צ'רלי מבין שהיא מתייחסת אליו בזלזול כמו שהוא נוהג להתייחס אל הבחורות שיצא איתן. כ' עב. (שח).

אוולין מזכירה לצ'רלי ולאלן תקרית שבה אלן גנב צעצוע מחנות כשהיה בן 9. אלן סירב להודות שגנב את הצעצוע, וגם כיום הוא מתעקש שלא הוא גנב אותו. צ'רלי מתוודה שהוא זה שגנב את הצעצוע. כ' עב. (שח).

מיטשל חושד בנסיעה של קאם להוריו. קלייר מנסה להתחמק מהצעת עבודה של ג'יי. לוק ומאני רבים על שרי. כ' עב. (שח).

החברה של אלכס מציבה אותה בבניין דירות חדש ומפואר עם מספר תושבים עשירים, שהמשפחה להוטה לנצל. פיל נמצא במשימת סקר מסעדות לטובת בלוג האוכל שלו. כ' עב. (שח).

סלינה מעריכה את מסע הבחירות שלה לנשיאות בעבר ובהווה. חייו האישיים של ג'ונה מעוררים עניין בעיתונות, ואיימי מקבלת החלטה חשובה. כ' עב. (שח).

בנופש באספן, לתורמים עשירים, סלינה מתמודדת עם בני ברית ויריבים אפשריים. ההתנהגות של איימי מעוררת את חשדו של גארי. כ' עב. (שח).

אוסקר, הכלב של ג'ף וסוזי, גוסס, וסוזי מבקשת מלארי וג'ף לנסוע להביא לה פרוזן יוגורט. השניים לא מצליחים במשימה ומקווים שוואנס שראה אותם אך נדר נדר שתיקה לא יפר את שתיקתו וילשין עליהם. כ' עב. (שח).

לארי מועד על השרוכים שלו בטיסה לניו יורק והופך בטעות לגיבור. הוא כובש את ליבה של אישה מושכת אבל מפסיד אותו לריקי ג'רווייס שאותו ג'ף מנסה להחתים על חוזה. כ' עב. (שח).

איסה אכולת רגשות אשם על מה שקרה, ולא יודעת אם לספר ללורנס. מולי מוצאת נחמה אצל ג'ארד, אך פרט מסוים מהעבר שלו עלול להעיב על היחסים ביניהם. כ' עב. (שח).

קומדיה. חובות הנאמנות ריצ'רד מבין שהוא חייב להגדיר לעצמו לאן מועדות פני החברה. ראש-גדול מתקשה למצוא את מקומו בפרויקט ''נוקליאוס'' של ''הולי''. כ' עב. (שח).

בזמן שסלינה מתכוננת להכרזה שלה על המועמדות לבחירות לנשיאות, דן מגלה שהיא מככבת במערכון בסאטרדיי נייט לייב. כ' עב. (שח).

סלינה בביקור בעמק הסיליקון, בחברת הייטק מצליחה. ג'ונה מכפיש את שמה של סלינה באתר שלו ודן שומע שמועות על אחד המועמדים לנשיאות. גארי סובל מבעיות בכתף והדבר מעורר תהיות בקרב אנשי הצוות של סלינה. כ' עב. (שח).

לארי וג'ף מזמינים קלטת סקס של ''סטודנטיות פרועות'' ומתכוונים לצפות בה בבית של ג'ף, אבל לארי משאיר את הדלת פתוחה ואוסקר הכלב בורח החוצה. לארי שוכב עם אשתו ושם קונדום הפוך, דבר שיוצר בעיה אצל שריל. כ' עב. (שח).

בעלת מכבסה מתחילה עם לארי, בעוד הוא ושריל מתכננים את טקס חידוש השבועה שלהם. הרב מבקש להביא לארוחת הערב החגיגית את חברו השורד. לארי חושב שמדובר בניצול שואה, אבל מסתבר שזה בחור מ''הישרדות''. כ' עב. (שח).

סלינה מאיירס, סגנית נשיא ארה''ב, וצוותה מנסים להסתגל למציאות החדשה בוושינגטון ולתפקידם החדש בשעה שהם מנסים לקרב נושא הקרוב לליבה של סגנית הנשיא, עד שפליטת פה מחייבת אותם להיכנס למצב של בקרת נזקים. כ' ע (שח).

משרד סגנית הנשיא מקבל בשורות טובות בנושא העבודות הנקיות. סלינה מחליטה לנצל את היעדרו של הנשיא, לרדת לרחוב ולפגוש מצביעים ולעבוד על הרפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח).

לארי משוכנע שבמסעדה חדשה יש חלוקה לאזור של יפים ואזור של מכוערים, שלואיס מרמה בגולף ושהאלמנה הטרייה של חברו תהיה פתוחה לחיזוריו כבר במהלך הלוויה. כ' עב. (שח).

ג'ון האם מתלווה ללארי כדי ללמוד את הדמות שלו לקראת גילומו בסרט. לארי מתעמת עם אחותה של שריל, שמתכוונת לגרוף רווחים על הבית שהוא ושריל נתנו לה. כ' עב. (שח).

לאחר שהיילי נעצרת על שתייה ותקיפת שוטר, פיל וקלייר נוסעים לשחרר אותה ומצרפים את מיטשל. קאם שומר על אלכס ולוק, אך העניינים יוצאים מכלל שליטה, ואילו ג'יי זוכה לביקור מאשתו לשעבר דידי (שלי לונג). כ' עב. (שח).

קלייר נוסעת יחד עם לוק ומאני לתחרות האקדמית של אלכס, אלא שהשניים מחליטים לחתוך מהתחרות כדי למצוא בחורה. בינתיים, פיל מארגן ערב אימון יחד עם חבר (מת'יו ברודריק) שהכיר במכון, וקאם מנסה לארגן הפתעה. כ' ע (שח).

לארי חושד שמפצח צדפות שהוא שכר לעבוד בביתו עומד לחשוף מידע דיסקרטי. לין מנואל מירנדה מהלך אימים על לארי באמצעות שולחן משרדי. כ' עב. (שח).

לארי מארח את זוג הדודנים של לין, אבל מתברר שהם פחות תמימים מכפי שהם נראים. מתרגמת לשפת הסימנים מסיחה את דעתם של שחקני המחזמר, ולא בגלל כישרונה המקצועי. כ' עב. (שח).

פיל נחוש להפחיד את קלייר בליל כל הקדושים. גלוריה חשה לא בנוח כשמישהו מניח שהיא אישתו של ג'יי. מיטש וקאם הולכים לקרנבל, אחרי שלילי מחליטה ללכת לבדה למסיבת ליל כל הקדושים. כ' עב. (שח).

קלייר מתמודדת עם מצב קשה בעבודה בזמן שלוק מנסה לגייס אותה ואת פיל להשקיע בעסק שלו. הקמע של בית הספר מעצבן את קאם בזמן חשוב בקריירה שלו. כ' עב. (שח).

צ'רלי מסכן את הסכם הגירושין של אלן, לאחר שהוא שוכב עם עורכת הדין שלו, לאורה. כ' עב. (שח).

צ'רלי מנסה לגרום לאלן להפסיק ללכת תוך כדי שינה. ג'ייק הולך לטיפול אצל הפסיכולוג. כ' עב. (שח).

סלינה מתוסכלת מכך שהנשיא עדיין לא מאשר לצאת לפעולת חילוץ בני הערובה. סו מעידה בפני ועדה בקונגרס הדנה ביעילות הממשל ואילו סלינה שמבקרת בבסיס נחתים צריכה להוכיח את עצמה בפני שר ההגנה שנמצא שם איתה. כ' ע (שח).

סלינה מנסה להעלות את מורל הצוות שלה ובמקביל מתמודדת עם פרסום של תמונה לא מחמיאה שלה. בינתיים סו מתראיינת לעבודה חדשה, ג'ונה מקבל מקום חניה פרטי וקנט מתקרב למייק. כ' עב. (שח).

צ'רלי מנסה לשכנע את קבוצת התמיכה של ג'ודית, לתת לג'ייק להמשיך ולבלות את סופי השבוע בביתו. כ' עב. (שח).

כאשר צ'רלי חושש שהוא הכניס מישהי להריון, הוא הולך אל הרופא כדי לבצע עיקור. כ' עב. (שח).

מיטשל חושד בנסיעה של קאם להוריו. קלייר מנסה להתחמק מהצעת עבודה של ג'יי. לוק ומאני רבים על שרי. כ' עב. (שח).

החברה של אלכס מציבה אותה בבניין דירות חדש ומפואר עם מספר תושבים עשירים, שהמשפחה להוטה לנצל. פיל נמצא במשימת סקר מסעדות לטובת בלוג האוכל שלו. כ' עב. (שח).

טד שומע את רובין מספרת ללילי שהיא לא בטוחה שיחסיה עם ברני יצליחו. רובין מספרת ללילי שהיא חושדת בברני שהוא בוגד בה. עד מהרה רובין מגלה שברני לוקח אצל טד קורס שבו הוא לומד כל מה שטד יודע על רובין. כ' עב (שח).

טד פוגש בחורה שנרדמת על הספה שלו בלי לעשות איתו סקס. ברני מבהיר לו שהוא הפך ל''פונדקאי ללא סקס''. ברני ורובין הופכים לקורבן האחרון של הלהיטות של לילי ומרשל למצוא זוג שאיתו יוכלו לבלות כל הזמן. כ' עב. (שח).

אלן מגלה שאחיו, צ'רלי, חבר במועדון גברים אקסלוסיבי ומתחנן בפניו שיתן לו להצטרף. כ' עב. (שח).

אלן מגלה שג'ודית מנהלת רומן עם רופא הילדים של בנם. לאחר שהוא נרגע מהתגלית, צ'רלי משכנע אותו שדווקא כדאי לעודד את הקשר, כיוון שאם השניים יתחתנו, אלאן לא יצטרך לשלם לג'ודית דמי מזונות. כ' עב. (שח).

החברים של קמרון ומיטשל מניחים בטעות שהם נפרדו. היילי מנסה לבשל את ארוחת ההודיה כתודה על התמיכה של קלייר ופיל עם התאומים. ג'יי מזמין את פיל ודילן להטיס את הטיסן שלו. כ' עב. (שח).

בית משפחת דנפי מתמלא כשאמו ההיפית של דילן עוברת לגור עמם, ואביה החורג של קלייר רוצה לבוא לבקר. ג'יי וגלוריה מנסים לעזור למאני להתגבר על הפרידה. כ' עב. (שח).

טד מספר לחבר'ה שבנשף האדריכלים פגש חברה לשעבר, ויקטוריה, שבה בגד כשהתחיל את הקשר עם רובין. ברני ומרשל מתערבים, וברני מבקש לראות את הציצים ההריוניים של לילי אם ינצח את ההתערבות. כ' עב. (שח).

רובין מספרת לפסיכולוג את האירועים שהובילו אותה לפגישה במשרדו. בינתיים, טד מתערב קצת יותר מדי בהיריון של לילי ומרשל. כ' עב. (שח).

צ'רלי מנסה להציל את ג'ייק מהשעיה מביה''ס, לאחר שעשה תנועה מגונה למורתו, אך נסיונותיו כושלים. כ' עב. (שח).

אלן מתעצבן כאשר ג'ייק מתפעל מהחבר החדש של אימו ולא מפסיק לדבר עליו. אוולין שואלת מצ'רלי את מכוניתו כדי להרשים לקוח עשיר, וכשהיא מחזירה אותה, צ'רלי מוצא את החזייה שלה במושב האחורי. כ' עב. (שח).

קומדיה. אבקת כביסה ממזרח גרמניה רוס קובע עם מוניקה ורייצ'ל לעשות כביסה יחד, אבל אז ג'ואי פוגש את חברה שלו. פיבי עוזרת לצ'נדלר להיפרד מג'אניס. כ' עב. (שח).

קומדיה. התחת צ'נדלר פוגש בחורה מדהימה, ג'ואי מקבל תפקיד בסרט של אל פ'צינו בתור כפיל התחת שלו ומוניקה מחליטה שהיא מפסיקה להיות כ''כ אחראית ומאורגנת. כ' עב. (שח).

קומי. הפסקת חשמל הפסקת חשמל בכל רחבי ניו יורק, צ'נדלר תקוע בתא של כספומט ושאר החבר'ה תקועים בדירה, ג'ואי אומר לרוס לנצל את המצב ולהתחיל עם רייצ'ל, אבל ברגע שהוא אוזר סוף סוף אומץ, מפריע לו חתול. כ' ע (שח).

קומי. סבתא מתה, פעמיים סבתא של רוס ומוניקה מתה וכולם הולכים ללוויה שלה. צ'נדלר מנסה להבין למה כולם חושבים שהוא הומו. כ' עב. (שח).

מיטשל חושד בנסיעה של קאם להוריו. קלייר מנסה להתחמק מהצעת עבודה של ג'יי. לוק ומאני רבים על שרי. כ' עב. (שח).

החברה של אלכס מציבה אותה בבניין דירות חדש ומפואר עם מספר תושבים עשירים, שהמשפחה להוטה לנצל. פיל נמצא במשימת סקר מסעדות לטובת בלוג האוכל שלו. כ' עב. (שח).

כשמגישים נגד רובין תלונה על תקיפה היא שוב נמצאת בפני סכנת גירוש. ברני מתנדב לעזור לה ללמוד למבחן ולהפוך לאמריקנית. טד ומרשל נוסעים לשיקגו, בניסיון לשחזר מסע שנהגו לעשות יחד כשהיו סטודנטים. כ' עב. (שח).

ברני מבשר לטד שמרשל ולילי מתגרשים כי לילי ביקשה ממנו לשטוף כלים. טד מתקן את טעותו של ברני, אבל ברני משכנע את מרשל להתנגד וגורם לריב. היחסים בין ברני לרובין מושלמים מדי, וטד מנסה לברר את האמת. כ' עב (שח).

צ'רלי יוצא עם צעירה יפה ומצליחה. בסוף כל פגישה, היא מודיעה שעליה לקום למחרת מוקדם, ומבקשת שיעזוב. צ'רלי מבין שהיא מתייחסת אליו בזלזול כמו שהוא נוהג להתייחס אל הבחורות שיצא איתן. כ' עב. (שח).

אוולין מזכירה לצ'רלי ולאלן תקרית שבה אלן גנב צעצוע מחנות כשהיה בן 9. אלן סירב להודות שגנב את הצעצוע, וגם כיום הוא מתעקש שלא הוא גנב אותו. צ'רלי מתוודה שהוא זה שגנב את הצעצוע. כ' עב. (שח).

עם תחילת השנה מחליטים כולם החלטות לשנה החדשה. כ' עב. (שח).

רוס מגלה לתדהמתו שאמילי מתחתנת. רייצ'ל עושה ככל יכולתה כדי לגרום למוניקה להודות במה שקורה בינה לבין צ'נדלר מוניקה הולכת עם צ'נדלר למסיבה של העבודה שלו ומגלה שהוא מתנהג שם בצורה שונה לחלוטין. כ' עב. (שח).

סבתא של פיבי הולכת לעולמה ולתדהמתה, בטקס האשכבה מופיע אדם שמתברר שהוא אבא שלה. ג'ואי מתמודד על תפקיד של גבר אפנתי. מוניקה עושה לצ'נדלר עיסוי והיא ממש מכאיבה לו, אבל לא נעים לו להגיד לה את זה. כ' עב. (שח).

המכוער העירום עוזב את הדירה שלו ורוס רוצה לשכור אותה. פיבי רואה מהחלון את מוניקה וצ'נדלר ביחד ומבינה מה קורה. כ' עב. (שח).

החבורה מנסה לברר למה רובין נפרדה מגליטר, מי שהייתה חברתה הטובה ביותר כשכיכבה ב''מתבגרות בחלל'' בנערותה. בינתיים נמאס לרובין מכל הדיבורים של לילי על תינוקות, וחבר של טד מאוהיו מגיע לביקור במפתיע. כ' עב. (שח).

כשטד עוזב את הבר מוקדם כדי להכין את סעודת חג ההודיה לחבריו, החבורה מתגלגלת לבילוי אל תוך הלילה עם הבליץ, חבר מימי הקולג' שיש לו מזל רע. כ' עב. (שח).